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擬注冊(cè)發(fā)行公司債券,全新注冊(cè)發(fā)行公司債券

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    2025-05-15 08:36:02

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內(nèi)容摘要:一、相關(guān)概念擬注冊(cè)發(fā)行公司債券是公司的一種融資計(jì)劃,公司計(jì)劃通過(guò)注冊(cè)相關(guān)程序來(lái)發(fā)行債券以獲取資金。以下是一些與擬注冊(cè)發(fā)行公司債券相...

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一、相關(guān)概念

擬注冊(cè)發(fā)行公司債券是公司的一種融資計(jì)劃,公司計(jì)劃通過(guò)注冊(cè)相關(guān)程序來(lái)發(fā)行債券以獲取資金。以下是一些與擬注冊(cè)發(fā)行公司債券相關(guān)的要點(diǎn):

  • 符合發(fā)行條件
    • 以贛能股份為例:根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司董事會(huì)需結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照自查。如贛能股份認(rèn)為自身符合公開(kāi)發(fā)行公司債券的各項(xiàng)條件,不是失信責(zé)任主體、不是重大稅收違法案件當(dāng)事人、不是電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)失信機(jī)構(gòu),具備向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格。
    • 一般法規(guī)要求:按照《證券法》規(guī)定,股份公司的凈資產(chǎn)額不低于人民幣3000萬(wàn)元,有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)額不低于人民幣6000萬(wàn)元;累計(jì)債券總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%;最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息等條件。
  • 發(fā)行方案相關(guān)要素
    • 發(fā)行規(guī)模
      • 贛能股份:發(fā)行金額為不超過(guò)人民幣20億元(含20億元),具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他相關(guān)部門(mén)審批或備案的金額為準(zhǔn)。
      • 天原股份:擬公開(kāi)發(fā)行金額不超過(guò)人民幣10億元(含10億元)的公司債券,可以一次發(fā)行或分期發(fā)行,具體發(fā)行規(guī)模及分期發(fā)行安排提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并允許董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。
    • 發(fā)行期限
      • 贛能股份:債券期限均不超過(guò)10年(含10年),具體期限品種的規(guī)模根據(jù)實(shí)際情況確定。
      • 天原股份:債券期限為不超過(guò)10年期(含10年),可以是單一期限品種,也可以是多期限品種。
    • 發(fā)行利率
      • 贛能股份:為固定利率債券,債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
      • 天原股份:為固定利率債券,債券面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果,由公司與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定,且設(shè)置票面利率調(diào)整機(jī)制,具體機(jī)制安排由公司與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商后確定。
    • 募集資金用途
      • 贛能股份:根據(jù)公司實(shí)際需求,包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款、項(xiàng)目建設(shè)等符合規(guī)定的用途。
      • 天原股份:募集資金扣除必要的發(fā)行費(fèi)用后,擬用于補(bǔ)充公司及下屬公司營(yíng)運(yùn)資金、償還公司及下屬子公司有息負(fù)債、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資及法律法規(guī)允許的其他用途,具體用途在發(fā)行前根據(jù)公司的資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。
    • 發(fā)行對(duì)象
      • 贛能股份:發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的專(zhuān)業(yè)投資者。
      • 天原股份:向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行,不向公司股東優(yōu)先配售。
    • 擔(dān)保方式:如贛能股份本次公司債券無(wú)擔(dān)保,天原股份的具體增信措施提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并允許董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司申報(bào)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況和綜合融資成本確定。

二、審批程序

  • 贛能股份:2024年第八次臨時(shí)董事會(huì)及2024年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),尚須提交公司股東大會(huì)審議,并經(jīng)過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施,最終發(fā)行方案以中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意的方案為準(zhǔn)。
  • 天原股份:《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行金額不超過(guò)人民幣10億元公司債券的議案》,該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"深交所")批準(zhǔn)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中國(guó)證監(jiān)會(huì)")同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

三、授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)

  • 贛能股份:為保證本次發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行,擬提請(qǐng)股東大會(huì)全權(quán)授權(quán)董事會(huì),并同意董事會(huì)進(jìn)一步全權(quán)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層,在股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案框架和原則下,在決議有效期內(nèi)根據(jù)公司特定需要以及其它市場(chǎng)條件全權(quán)辦理發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜,包括但不限于確定債券品種、具體條款和條件、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件變化時(shí)調(diào)整(除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定須重新表決事項(xiàng)外)、辦理申請(qǐng)注冊(cè)或備案手續(xù)、在取得監(jiān)管部門(mén)發(fā)行批準(zhǔn)后進(jìn)行相關(guān)操作、辦理其他未提及的相關(guān)事項(xiàng)以及及時(shí)履行信息披露義務(wù)等,授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
  • 天原股份:本次發(fā)行事宜需提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)并允許公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下,依照《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及屆時(shí)的市場(chǎng)條件,從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā),全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜,包括但不限于向有關(guān)部門(mén)辦理手續(xù)、制定發(fā)行方案、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、選擇債券受托管理人、根據(jù)監(jiān)管或市場(chǎng)變化調(diào)整方案、辦理其他相關(guān)事項(xiàng)等,授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
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